การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

ผู้เทรดฟอเร็กซ์และ CFD ต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์พื้นฐานและ การวิเคราะห์ทางเทคนิค ผู้เทรดมักจะโต้เถียงกันว่าสูตรใดดีที่สุด งานชิ้นนี้จะกล่าวถึงพื้นฐานของการวิเคราะห์พื้นฐานของ Forex / CFD และวิธีใช้การวิเคราะห์ตลาดรูปแบบนี้ โบรกเกอร์ส่วนใหญ่พยายามขายการเทรด Forex และ CFD โดยการโยนศัพท์เฉพาะดึงดูด เช่น ปฏิทินเศรษฐกิจ NFP เหตุการณ์การเทรด และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานให้กับลูกค้าที่คาดหวัง พวกเขาทําให้ดูเหมือนว่าการเทรดจะตรงไปตรงมาเช่นเดียวกับการตรวจสอบปฏิทินสําหรับวันเปิดตัวสําคัญๆ อย่างไรก็ตาม การเทรดตามเหตุการณ์และการติดตามปฏิทินเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องที่ง่ายและไม่ควรสับสนกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานคือการศึกษาเหตุการณ์และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาของเครื่องมือทางการเงิน เช่น หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี และสกุลเงิน การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและเศรษฐกิจเพื่อวัดมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์อ้างอิงซึ่งแตกต่างจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค ข้อมูลนี้อาจมีตั้งแต่เหตุการณ์สําคัญระดับโลกไปจนถึงข้อมูลบริษัท เหตุการณ์จํานวนมากเชื่อมโยงถึงกันซึ่งส่งผลต่อราคาของสินทรัพย์ประเภทต่างๆและสินทรัพย์ที่แตกต่างกัน

สินทรัพย์มีมูลค่าที่แท้จริงและมูลค่าตลาดเสมอ เมื่อมูลค่าที่แท้จริงและตลาดแตกต่างกันก็จะมีการเปิดสําหรับการปรับฐานเมื่อมีการเผยแพร่รายการข่าวที่สําคัญ ข่าวนี้อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมูลค่าโดยธรรมชาติหรือพื้นฐานของสินทรัพย์ซึ่งนําไปสู่ปฏิกิริยาบางอย่างจากผู้เทรดและผู้เข้าร่วมตลาดอื่น ๆ ที่ติดตามสินทรัพย์ดังกล่าวอยู่ การตอบสนองของพวกเขาทำให้มูลค่าของสินทรัพย์แกว่งไปสู่มูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ การเปรียบเทียบมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์กับมูลค่าตลาดเพื่อซื้อหรือขายจึงเป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

เป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าใจข้อมูลทุกส่วนที่นำมาเผยแพร่ เป็นเรื่องดีที่ผู้เทรดสามารถเลือกสินทรัพย์สองสามรายการเพื่อเทรดและมุ่งเน้นความสนใจไปที่สินทรัพย์เหล่านั้นและเหตุการณ์พื้นฐานและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์เหล่านั้นได้ สิ่งนี้เป็นไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการมีอยู่ของอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องปฏิบัติตามหัวข้อข่าวทั่วไปและข่าวการเงินทั่วโลกเพื่อนําข้อมูลเข้าสู่บริบทที่ใหญ่ขึ้น

ปัจจัยบางประการที่ควรพิจารณาเมื่อใช้การวิเคราะห์พื้นฐาน ได้แก่ :

• เหตุการณ์ทางธรรมชาติที่อาจส่งผลกระทบต่อกําลังอุปสงค์และอุปทาน
• เหตุการณ์ทางการเมืองที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อราคาของสินทรัพย์ต่างๆ
• ความเชื่อมั่นของตลาดการเงิน
• การเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจ เช่น จีดีพี อัตราดอกเบี้ย ยอดค้าปลีก และการว่างงาน

การดําเนินการวิเคราะห์พื้นฐานจะเหมือนกันสําหรับแต่ละคู่สกุลเงินหรือสินทรัพย์อ้างอิง แต่ผู้เทรดควรทราบว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นฐานของสินทรัพย์เหล่านี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่นราคาสินค้าเกษตรจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางธรรมชาติ เช่น ในรูปแบบสภาพอากาศและโรค สําหรับหุ้น ผู้เทรดควรดูปัจจัยต่างๆเช่นการควบรวมและซื้อกิจการรายงานผลประกอบการข่าวของ บริษัท ฯลฯ สกุลเงินได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยก้าวของการเติบโตในเศรษฐกิจโลกและเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ผู้เทรดได้รับมุมมองของตลาดได้อย่างดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขาคาดการณ์และเห็นถึงแนวโน้มราคาในอนาคตเพื่อเพิ่มความสําเร็จในตลาดได้